Рой – настоящий мужчина, полицейский и герой района. Он ненавидит своего соседа-музыканта, любящего носить женскую одежду и называть себя Полли. Но после одного досадного случая жизнь Роя кардинально изменилась. Теперь он изуродован отшельник, которому отчаялся в себе. Исправить его изъян могут занятия музыкой, но денег нет, и единственный, на кого может рассчитывать Рой – это «соседка» Полли. И пусть на мужчину она не очень похожа, эта дружба может быть крепче мужской.