В спектакле четыре персонажа – Дуня-крестьянская дочь, Федор- кузнец, Баба-Яга и Кощей Бессмертный, он же царь.
Баба-Яга – несчастная, некрасивая, одинокая. Раньше она была Еленой Прекрасной, но ее заколдовал злой Кощей.
Девушка Дуня – молодая красавица. «Серебряные ложки и брильянтовые брошки» она любит сильнее, чем своего жениха Федора.
Баба-Яга попадает в беду, и Федор ее спасает, а коварная Дуня вступает в сговор с Кощеем.
Мотивы русских народных сказок переплетаются с реалиями нашей жизни.
Кто из героинь новой сказки обретет счастье и любовь, а кто станет ужасной Бабой – Ягой?
Это узнают зрители, посмотрев яркий и веселый спектакль, в котором много музыки, песен и танцев.